ミュージカル俳優を目指すが、東洋人という理由でオーディションに落ちつづける『ミッチ・タッカー』。 それでも夢をあきらめずにいる彼にある日、ディバウム社の会長『エドワード・バーツ』から後援の提案が入る。 妙な視線を送るエドワードに戸惑いながらも徐々に惹かれていくミッチ。 決して偶然とは言えない二人の出会いに隠された秘密とは一体…？