子爵家の次女であるレイチェルは、静かで孤独な若い女性です。社交や結婚に興味がなく、刺繍と魔法という2つの大きな愛に没頭する日々を送っています。しかし、彼女が自分で作り、魔法で強化されたドレスを着てデビュー舞踏会に参加することを決めたとき、彼女の人生は予期せぬ方向に進みます。そのドレスは、複雑な呪文でいっぱいの華やかな傑作です。