16世紀のヨーロッパ、魔女は魔女狩りから逃れた若い弟子を助け、その後、跡形もなく姿を消す。数年後、現代の日本で、弟子はついに彼女を見つけるが、かつて強大な力を持っていた魔女は、今や陰気で無関心な女性となり、窓辺で煙草を吸ってばかりいることに気づく。責任感のある弟子と、全くやる気のない師匠の衝突を描いた、ゆったりとした風変わりなコメディが展開される。