性別の境界線はどこから始まるのか―ー。 丘谷はスラックスを履き、自身を「俺」と呼ぶ女子中学生。女性的な服装や言動は自分には似合わないと、自分らしいスタイルを貫いていた。新学年に進級した丘谷は、女子生徒のように髪を長く伸ばした男子生徒・本原と出会う。本原は自身の性別に違和感を感じ、外の世界では自身の本来の性を隠して生活をしていた。ある日、丘谷は本原に体の中身を取り換えるおまじないを持ち掛けられ――？ コミックブリッジ月例賞、銅賞受賞作品！